Il Sindaco dice ad Angel che lui non può stare con Buffy, che lei invecchierà e morirà e sarà terribile. Più tardi la ragazza cerca di consolare lui e se stessa, ma la paura è tangibile.

Buffy è felice di poter andare al ballo della scuola con il suo Angel e fa progetti per stare più spesso con lui. Angel, però, decide di lasciarla per permetterle di avere una vita normale.

Faith ferisce Angel con un dardo avvelenato che lo porta a una morte lenta e dolorosa. La cura? Il sangue di una cacciatrice. Buffy non ha esitazioni sul da farsi: eliminare Faith per Angel. 

Buffy costringe Angel a bere il suo sangue per salvarsi. I due vivono un momento intenso che li unirà per sempre. Dopo la battaglia, Angel va via con un ultimo, struggente addio a Buffy.

Angel torna a Sunnydale per proteggere Buffy da un pericolo imminente, però si fa vedere da tutti tranne che dalla ragazza. Il morso tuttavia li ha ormai legati profondamente e lei lo sente.

Buffy va a L.A. per rimproverare Angel, ma quando i due vengono attaccati da un demone ed Angel torna umano, vivono una intera giornata di passione. Purtroppo però il destino è ancora avverso.