I due ex amanti si allenano assieme. Angel la avvolge in un arco d’amore. La passione tra loro scoppia dilagante e i due si baciano. Buffy va via sconvolta, poi lo salva da Faith.

Buffy ed Angel decidono di rimanere amici perché tra loro non può esserci nulla, ma quando Spike li accusa di fingere, Buffy confessa ad Angel di amarlo ancora. E’ meglio se si separano.

In un mondo parallelo Buffy è una cacciatrice fredda e arida. La mancanza di amore l’ha resa una macchina da guerra, ma anche in questa dimensione Angel è innamorato di lei. 

Il Male primordiale ossessiona Angel per portarlo al punto di eliminare la cacciatrice. Desiderandola moltissimo, il vampiro decide di togliersi la vita. Buffy lo supplica di vivere per lei.

Buffy è depressa per la morte di due bambini, ma Angel la sprona a continuare a lottare: ci sarà sempre qualcosa per cui varrà la pena battersi, lo ha imparato da lei.

Buffy ha perso i suoi poteri speciali ed è preoccupata che Angel possa smettere di amarla. Il ragazzo le confessa che era pazzo di lei anche quando non era ancora la cacciatrice.