Buffy corre a L.A. per salvare Angel da Faith, ma ha una brutta sorpresa. Fa una scenata di gelosia e sbatte in faccia ad Angel la sua nuova vita con Riley. Il vampiro le urla contro cacciandola.

Angel segue Buffy a Sunnydale per chiederle scusa. Non può sopportare di averla trattata male. Qui ha uno scontro violento con Riley, poi parla con Buffy e le dice che non lui gli piace.

Joyce muore ed Angel corre da Buffy, passando la notte con lei al cimitero. Il ragazzo cerca di farle forza dandole il suo appoggio, ma tutto ciò che Buffy vuole è riaverlo accanto a sé per sempre. 

Angel è appena tornado da Pylea con i suoi amici. E’ felice, ma il sorriso gli muore sulle labbra non appena trova Willow ad attenderlo. Prima ancora che lei possa parlare, lui capisce tutto.

Buffy sta per essere colpita da Caleb, quando improvvisamente qualcuno la salva: è Angel. La ragazza è felicissima, trova la forza
di uccidere Caleb e si poi getta immediatamente tra le sue braccia.

Angel è venuto per combattere al fianco di Buffy contro il Primo, ma la ragazza non vuole rischiare la sua vita. Angel è geloso di Spike, ma lei lo rassicura dicendogli che non è innamorata di lui.