Una Buffy devastata fugge a Los Angeles lasciando amici e famiglia. Ossessionata dal senso di colpa per aver ucciso il suo amore, continua a sognare di essere tra le sue braccia.

Buffy torna a Sunnydale. Angosciata per dover affrontare di nuovo la sua vita, cerca conforto nei propri sogni chiedendo ad Angel un aiuto, come faceva quando lui era accanto a lei.

Scott regala a Buffy un anello Claddagh e quando la ragazza lo vede, fugge via sconvolta. Dopo aver detto addio ad Angel, lasciando a terra l’anello, il vampiro viene riportato sulla terra. 

Nel bosco Buffy ritrova Angel in uno stato primordiale. L’uomo non la riconosce. Quando lei sta per essere uccisa, Angel la salva e si getta ai suoi piedi sussurrando il suo nome in lacrime.

Buffy va a trovare Angel per portargli del sangue e tenergli compagnia. Confessa al ragazzo che non ha detto a nessuno che lui è tornato, poi gli dice che frequenta un altro.

Buffy rimane affascinata dalle movenze di Angel quando lo vede allenarsi totalmente concentrato. Il ragazzo non è ancora guarito e lei gli offre il suo appoggio, prendendosi cura di lui.