Quando Jenny Calendar viene posseduta da un demone e cerca di uccidere Giles, Angel le salva la vita impossessandosi dello spirito maligno. Buffy soccorre Angel.

Buffy ed Angel vivono dei momenti romantici. Purtroppo però la cacciatrice è in pericolo ed Angel le consiglia di nascondersi per un po’. Buffy si rifugia proprio a casa del ragazzo.

Spike rapisce Angel per ucciderlo. Buffy esplode di rabbia e fa di tutto per salvare la vita del suo ragazzo. Si reca da sola nel covo di Spike e Drusilla e li affronta nonostante il pericolo. 

Buffy ha dei problemi col nuovo compagno di sua madre e non si sente capita da nessuno. Sfoga i propri pensieri tra le braccia di Angel, l’unico posto in cui vorrebbe sempre essere.

La passione tra Buffy ed Angel è sempre più forte. Il ragazzo le dice che lui non potrà avere dei figli, ma Buffy lo rassicura spiegandogli che tutto ciò che vuole nel suo futuro è lui solo.

Per il compleanno di Buffy, Angel le dona un anello Claddagh. Dopo averle salvato la vita, la porta a casa sua e le confessa per la prima volta di amarla. I due fanno l’amore.