Angel è pronto a fare da diversivo per dare a Willow il tempo necessario a completare un incantesimo. La ragazza non è d’accordo e gli dice che non vuole vederlo morire di nuovo.

Angel va al Bronze e trova Buffy impegnata in un ballo sexy con Faith e altri ragazzi. La cacciatrice corre da subito da lui e gli salta al collo, rassicurando che non ha occhi che per lui.

Faith uccide il vicesindaco, ma addossa la colpa a Buffy. Angel è preoccupato dell’influenza di Faith sulla sua ragazza, ma conosce bene Buffy e sa che non è stata lei ad uccidere. 

Angel va al Bronze a cercare Buffy, come sempre. Quando si trova di fronte la Vamp Willow , combatte al fianco della sua ragazza per salvare le persone che si trovano nel locale.

Angel finge di essere Angelus per carpire informazioni a Faith sull’Apocalisse. Quando la bacia, Buffy è gelosissima e teme che lui possa aver provato un’attrazione per lei.

Buffy diventa empatica dopo aver toccato un demone. Angel le confessa che lei è l’unica donna che abbia mai amato. Poi la veglia dopo aver ucciso il demone per lei.