Buffy si accorge di essere seguita da qualcuno: un affascinante ragazzo le regala una croce d'argento e la mette in guardia sui pericoli della sua missione.

Buffy ed Angel si incontrano davanti alla bocca dell’ Inferno. Angel ha paura per lei e le dice di stare attenta. Buffy chiede al ragazzo il suo nome.

Angel incontra Buffy al Bronze e notando che lei ha freddo, si toglie la giacca e gliela adagia sulle spalle. Quando la ragazza cerca di ridargliela, lui risponde che sta meglio a lei.

Buffy ha un appuntamento con Owen, un suo compagno di Liceo. Quando Angel la cerca per avvisarla del Consacrato e la trova in compagnia del giovane, si ingelosisce parecchio.

Dopo averle salvato la vita, Angel passa la notte a casa di Buffy. I due si scambiano il primo bacio. Quando Buffy scopre che è un vampiro, Angel decide di allontanarsi da lei.

Buffy muore annegata. Angel è frustrato di fronte alla propria impossibilità di rianimarla perché privo di respiro. Buffy uccide il Maestro e poi si allontana con Angel accanto.