Angelus è tornato e Buffy è completamente devastata. Tenta di farsi forza per superare il trauma, ma quando si trova a combattere contro il vampiro non riesce ad affondare il paletto.

Angelus è ossessionato da Buffy e la segue ovunque. Di notte entra nella camera della ragazza e la accarezza, mentre la guarda dormire. Quando Buffy si sveglia trova un suo ritratto.

Buffy ha uno scontro con Angelus al cimitero, ma all’improvviso crolla perché ha una forte influenza. Quando viene portata di corsa in ospedale dagli amici, Angelus le porta dei fiori. 

Due spiriti amanti si impossessano dei corpi di Buffy ed Angelus. I due si baciano profondamente, dichiarandosi il loro reciproco Amore. Quando tornano in sé, Angelus fugge sconvolto.

1996. Angel vede Buffy per la prima volta a Los Angeles e se ne innamora a prima vista. Alla vista delle lacrime di Buffy che si appresta ad affrontare il suo destino, si commuove.

Combattimento all’ultimo sangue. Proprio quando Buffy sta per trafiggerlo, il vampiro riacquista la sua anima. Il vortice alle loro spalle si apre e Buffy compie il suo più grande sacrificio.