Buffy non ha ancora superato lo choc di essere morta per mano del Maestro, anche se per poco. Angel va a trovarla in camera sua, ma la ragazza lo tratta freddamente.

Angel è gelosissimo di Xander, ma quando Buffy glielo fa notare lui nega l’evidenza. Poi però accusa Buffy che quello con Xander non era un ballo: erano attaccati con la colla.

Spike cerca di uccidere la cacciatrice braccandola dentro la scuola. Angel finge di allearsi con il suo vecchio compagno per cercare di salvare la ragazza che ama. 

Buffy è innamorata di Angel e vorrebbe che lui la invitasse per un appuntamento. Per dimenticarlo accetta di uscire con un altro, e quando si trova in pericolo Angel corre a salvarla.

Buffy vorrebbe tanto piacere ad Angel, così per la festa di Halloween si veste da dama del ‘700. Quando una magia la rende fragile e indifesa, Angel corre a salvarla da Spike.

Buffy è gelosa del passato di Angel. Quando un suo vecchio amico arriva a Sunnydale esce con lui scatenando la gelosia di Angel. La ragazza gli confessa per la prima volta di amarlo.