Guide des épisodes

Lors d'une bagarre avec d'étranges démons rosâtres et visqueux, sans bouches, Buffy a été blessée. Giles cherche en vain le lien entre la cérémonie de l'Ascension du maire et la remise des diplômes. Dès que Wesley s'en mêle, toute la bande disparaît! Buffy est néanmoins toujours inquiète de ce qui s'est passé entre Faith et Angel dans Trahison.
Willow aide un basketteur de l'école, Percy, à réviser ; du coup, il l'invite à sortir et Alex semble très jaloux.

C'est alors que Giles apprend à Buffy que sa main blessée est infectée par le démon et qu'elle va donc développer un "trait démoniaque", mais lequel? Tout le monde va au match de basket, Wesley n'a d'yeux que pour Cordelia qui mène les Pom-pom girls. Le soir, Angel vient remonter le moral de Buffy ; mais celle-ci s'aperçoit bientôt qu'elle a effectivement quelque chose de bizarre: elle entend les pensées de tout le monde, elle est télépathe! Ceci explique sans doute le fait que les démons qui l'ont contaminée n'avaient pas de bouche!
Au début, un tel don est plutôt agréable, alors Buffy s'en sert pendant le cours de littérature et impressionne tout le monde par sa connaissance d'Othello de William Shakespeare. Non seulement elle cloue le bec de la fayotte en chef, Nancy, mais elle se reconnaît dans sa propre analyse: celle qui est jalouse au sujet d'Angel, dans tout l'épisode, c'est elle. Encouragée par son don, Buffy se hâte d'aller rejoindre Angel au manoir pour lire dans ses pensées, mais celui-ci la démasque et lui déclare que ça ne peut pas marcher. En effet, les pensées du vampire se reflètent comme sur un miroir. Angel est déçu, il lui reproche d'avoir voulu jouer avec lui, puis lui explique qu'il a rencontré des centaines de filles sans intérêt, comme Faith, et qu'il n'a jamais aimé que Buffy.

De retour à la bibliothèque, la tueuse explique son problème, le Scooby gang, pris de panique, prend littéralement la fuite puisqu'ils ne peuvent pas s'empêcher de penser, et Buffy entend tout, y compris ce qu'elle ferait mieux d'ignorer. Plus tard, à la cantine, les voix deviennent assourdissantes, Buffy s'évanouit, non sans avoir eu le temps de comprendre l'inquiétante menace suivante: "Demain, à cette heure-ci, vous serez tous morts!".
Persuadée que Sunnydale va être la proie d'un psychopathe-élève (ou d'un élève psychopathe :)), elle délègue la chasse aux membres du Scooby gang qui font le tour des suspects, notamment Freddy Iverson, le sarcastique éditorialiste du journal du bahut. Soignée par maman, Buffy se rend compte grâce aux voix que Joyce a eu à deux reprises des relations intimes avec Giles pendant l'épisode où ils étaient redevenus adolescents (Effet chocolat). Et sur le capot d'une voiture de police, en plus!

Giles et Willow cherchent à détruire le don par un antidote, mais il leur faut pour cela le coeur d'un des démons, c'est Angel qui s'y colle... Il vient ensuite faire absorber l'affreuse potion bleue à Buffy, pendant que le gang poursuit ses interrogatoires au lycée. Tandis qu'Oz innocente Freddy qui se cachait seulement pour avoir critiqué dans un article les Dingoes Ate my Baby,son groupe de rock, Cordy trouve alors une lettre de menaces ; Jonathan, un élève renfermé, traîne avec un fusil...

Le maire ordonne à Faith d'aller au port chercher un paquet en provenance d'Amérique centrale en échange d'un énorme poignard qui "coupe aussi les os". Buffy et Angel font la chasse aux vampires mais Buffy s'ennuie, et avoue qu'elle souffre de la routine de leurs relation et occupations, d'autant qu'elle a été, à son grand regret acceptée à l'Université de Chicago. Evidemment, Joyce est ravie, et s'empresse de téléphoner à sa famille.

Pendant que le proviseur cherche farouchement de la drogue dans le lycée y compris dans les repas de élèves (voilà le sujet caché de l'épisode!), Willow et Buffy discutent facs. Willow est admise absolument partout, même Oxford en Angleterre. Alex, lui, a envie d'imiter Jack Kerouac dans son célèbre ouvrage de la Beat Generation et de tailler la route. Buffy aimerait rester à Sunnydale à cause de la défection de Faith, pour remplir sa mission, mais Wesley ne veut rien entendre.
Au port, Faith réceptionne le livreur de la boîte et l'envoie ad patres. Un vampire lui sert d'escorte. Buffy surveille la mairie et se dépèche d'aller interroger le vampire une fois Faith entrée. A la bibliothèque, Giles dirige les opérations au grand dam de Wesley qui fait un caprice! Le Scooby Gang travaille à partir des plans de la mairie et localise la boîte.

Alex découvre Cordelia dans un magasin de vêtements, il entre l'insulter mais elle se venge en montrant toutes les enveloppes reçues de grandes universités. Mais alors, pourquoi est-elle devenue vendeuse?
Au lycée, Oz et Alex travaillent aux incantations tandis que Willow, Buffy et Angel tentent de s'emparer de la boîte par la verrière de la mairie. Willow jette un sort, puis Angel maintient un filin qui retient Buffy. Mais la boîte déclenche l'alarme et le cable est coincé! Les deux tourtereaux prennent la tangente.

Buffy se réveille aux côtés d'Angel après une patrouille épuisante. Celui-ci refuse qu'elle vienne à nouveau dormir chez lui après le bal de promo et ne veut pas non plus l'y accompagner. Buffy va ouvrir les rideaux et manque ainsi de tuer son vampire préféré qui roule au sol en hurlant... Triste présage.
Anya, qui se plaint de n'avoir toujours pas retrouvé ses pouvoirs démoniaques, rejoint Alex à la sortie du lycée pour une étrange requête: être son cavalier au bal car ils sont seuls tous les deux ; ce choix plait beaucoup à Oz. Quant à Buffy, elle a décidé de faire perdre la tête à Angel (mais pas son âme!), grâce à sa robe.

Au manoir, Angel déprime et Joyce vient lui rendre visite: elle lui demande en fait de laisser Buffy vivre sa vie et de prendre du large. Le ténébreux songe... Aïe! Tandis que Buffy s'occupe de sa robe (rose) et laisse tomber les démons -tout à fait stupide, vu la situation -Wesley souhaite inviter Cordelia...
Angel rêve alors qu'il épouse Buffy à l'église. Ce lieu sacré le laisse indemne mais inquiet. Hélas, à la sortie, notre héroine s'embrase et flambe comme une torche, symbole de la vie normale dont la prive Angel. Lors d'une mission dans les égouts, plus tard, les deux amoureux se disputent, Angel finit par déclarer qu'il ne veut pas passer sa vie aux côtés de Buffy et annonce son départ définitif après l'Ascension. Buffy, en larmes, va se jeter dans les bras de Willow. Révoltée, l'amie fidèle admet pourtant que c'est le vampire qui a raison...
Dans un appartement, une drôle de bête infernale à quatre pattes s'échappe et fait irruption dans le magasin où travaille désormais Cordelia. Alex est là, qui vient d'apprendre la vérité: M. Chase a 12 ans de fraude fiscale a rembourser, la famille est ruinée et Cordy travaille pour se payer une robe de bal. Il lui sera impossible d'aller à l'université. La bête fonce dans la boutique et tue le seul client qui essayait un smoking. Alex confisque la vidéo de surveillance.

Giles découvre qu'il s'agit des chiens de l'enfer, dressés à tuer les hommes en smoking. On vise les élèves du bal.
Assoiffée d'action, Buffy veut vaincre ces animaux et leur éleveur ; elle déploie le gang en enquêtes et trouve la boucherie où Tucker Wells se fournit en cervelles pour ses bêtes. Angel est là aussi , faisant ses courses, ils échangent des propos peu amènes.

Tous les amis de Buffy sont découragés à l'idée de la meurtrière remise de diplômes qui s'annonce, d'autant qu'ils apprennent bientôt que le Maire va y faire le premier discours. Celui-ci remonte le moral des troupes: en effet, Faith commence à se rendre compte qu'elle a été manipulée et qu'elle risque de mourir lors de l'Ascension, elle aussi. Angel accompagne Buffy qui patrouille et, lors d'une dispute, reçoit une flèche empoisonnée près du coeur, tirée par Faith et un comparse vampire. Déjà que celle-ci vient de tuer le professeur Worth de sang-froid...

Bien décidée à le sauver, Buffy se rebelle contre le Conseil des Observateurs et renvoie Wesley. A ce moment, arrive Anya accompagnée d'Alex: elle se trouve être la seule personne vivante ayant assisté à une ascension, celle du démon Lohesh. Bref, c'est une horreur: il s'agira cette fois d'un gigantesque démon PUR (pas hybride comme les vampires), de la taille d'un dinosaure, qui dévorera la population. Anya décide de s'enfuir et propose à Alex de venir. Chevaleresque, il refuse.

Buffy apprend alors que seul le sang d'une tueuse peut sauver Angel. Elle prend sur le champ la décision d'en finir avec Faith et de se servir d'elle comme antidote. Pendant qu'elle la traque, Willow avoue à Oz son sentiment de peur, celui-ci réagit de façon étonnante puisqu'ils deviennent enfin amants.
A la mairie, le maire ingère les araignées de la boîte de Gavrock afin d'achever sa transformation. Puis il vient à la bibliothèque provoquer Giles et Buffy. Ulcéré, le bibliothécaire lui plante une épée dans la poitrine... pour rien. Le maire, ravi, déclare qu'il dévorera Buffy le lendemain. Buffy retrouve alors Faith et lutte à mort avec elle, la plantant avec son propre poignard. Désespérée, Faith se jette du balcon dans un camion qui passait par là pour y mourir, prétendant: "Tu crois que tu pourras sauver ton mec?". Sans le sang de la tueuse, que va faire Bubu?

Par ailleurs, Giles a découvert que le professeur assassiné avait mis la main sur la carcasse gigantesque d'une espèce de dinosaure, serait-ce un démon de ce type, un certain Ologhai, ou Olvikan dans la version anglaise, que le maire veut devenir?

Suite à la disparition de Faith, Buffy , désemparée mais prête à tout décide sans rien dire à personne de se sacrifier pour qu'Angel vive. Lorsqu'elle arrive à sa chambre, celui-ci est en plein délire, il prend tout le monde pour Bubu, notamment Willow et peut-être même Oz ! Buffy les oblige à partir et s'ensuit la scène la plus hot de toute la saison: Buffy est obligée de frapper Angel à trois reprises pour qu'il se transforme en vampire et la morde. Leur étreinte mortifère rappelle cependant fortement celle de Innocence (1). La tueuse se vide de son sang et s'évanouit tandis que le vampire roule au sol, coupable. Enfin remis, il fonce à l'hôpital sauver sa dulcinée. Agressif, il brise une poignée de porte et se fait accueillir très froidement par Alex et Giles qui lui demande de partir.

Mais le maire est là, qui veille Faith, elle aussi dans le coma. Le maire se rend vite compte de la présence de Buffy et essaie de l'étouffer mais Angel se trouve miraculeusement là pour l'en empêcher. Pendant son sommeil, Buffy avait eu la vision de Faith qui lui apprenait que le maire était vulnérable, qu'il avait une faiblesse humaine. Elle sort de l'hôpital et, après avoir décidé quoi faire avec Giles pour l'Ascension, met tout le monde au travail. C'est le moment tant redouté: le maire arrive pour faire son discours -stupide et usant- et il y a une éclipse géante. Le maire se transforme et mange deux ou trois personnes tandis que les vampires attaquent pour empêcher les jeunes de s'enfuit. Mais Willow et Alex ont préparé le lycée, Wesley a enfin accepté de les aider : les jeunes portent un arsenal sous leur robe de cérémonie: lances, épées, lance-flammes... Certains, comme Harmony, se font mordre. Le proviseur Snyder hurle que c'est inadmissible, que c'est son campus et le maire le mange! Buffy court dans le lycée après avoir montré au maire le poignard de Faith couvert du sang de celle-ci. Il s'engouffre jusque dans la bibliothèque qui a été transformée en dépôt d'explosifs. Joué, le démon (et le lycée) flambent. Ce n'était pas la fin du monde... Larry et Jonathan ont aidé Oz, Larry semble blessé ou mort on n'en sait rien. Percy aussi a participé à la bataille.
Le soir, Buffy voit Angel s'en aller sans lui dire au revoir, et Giles lui apporte son diplôme sauvé des flammes. Le Scooby gang se félicite surtout d'avoir survécu... à trois ans de lycée.

Fin: le mutant porte une toque d'universitaire.