Buffy tiene problemas con un demonio a plena luz del día. Will la lanza un cuchillo y con él le mata. Por desgracia no es un vampiro y ahora tendrán que enterrarlo (además de Cazadora, enterradora). Faith no sale del motel. Eso preocupa a Buffy: con su trabajo, estar mucho tiempo sola te vuelve psicótica. Xander por su parte culpa de su falta de planes al rescate de Oz y Cordelia: no avisaron.
Cordelia esta mucho mejor. En su cuarto quema las fotos de Xander y cia mientras suenan los cientos de mensajes que éste le ha dejado en su contestador.
Will le dice a Buffy en el instituto que quiere encontrarse con Oz. Ven llegar a Cordy, que ha vuelto dispuesta a volver a ser la que fue. Armony la da la bienvenida y la presenta a una nueva alumna: Anya. La dice que lo único que necesita es volver a salir con otro chico y como ideal le señala un pardillo: de momento no le pondrá los cuernos. Eso hiere a Cordelia.
Will ha conseguido encontrar a Oz, pero este la rehuye. La dice que necesita estar solo. Pensar. Cree que solo quiere hablar con él para sentirse mejor.
Cordelia también rehuye a Xander, pero a su modo. Le pide a un chico guapo que le mire los dientes. Desde su posición, Xander cree que se están besando y se va. El chico le dice a Cordelia que tiene que irse. Iría mal para su reputación que le vieran con la ex de Xander. Por suerte para Cordy alguien se solidariza con ella, Anya, y tiene una meta: olvidarse de Xander.
En el Bronze ambos
compiten en risas. Si uno ríe, el otro no va a ser menos. Pero no se divierten, así que
Cordelia se va y Xander sin querer toca a Will, como amigo, pero ella le dice que ahora no
pueden tocarse ni siquiera así. Buffy ha visto que Cordy se iba dolida del bar y la
sigue. La dice que si habla de lo que siente se sentirá mejor. Por desgracia en ese
momento ataca un vampiro, que arroja a Cordy contra la basura antes de que Buffy acabe con
él. Armony y cia salen a tiempo para ver así a Cordelia y se ríen de ella. Cordy echa
la culpa de todo a Buffy.
Y así se lo dice a Anya. Todos sus problemas comenzaron cuando Buffy llegó a la ciudad. Anya le regala su amuleto. Pero eso no detiene a Cordelia, que desearía que Buffy no hubiese venido a Sunnydale. La cara de Anya cambia. Hecho la dice.
Cordelia sigue en el instituto, pero algo a pasado. Las cosas no son iguales. Armony la trata como antes, pero hay mas cambios. La decoración, pocos alumnos y todos corriendo a la salida. Cordy está confusa. Se ha concedido su deseo, Anya debía ser un hada, un hada fea, pero hada al fin y al cabo. Pregunta a Armony por Will y Xander. La dice que están muertos. Se queda sola y vuelve andando a su casa mientras se hace de noche. Por el camino aparece Xander. Le dice que hay que llamar a Buffy cuando Willow aparece. Están juntos, de eso no hay duda, pues se besan. Eso enfurece a Cordelia, hasta que el enfado se sustituye por miedo: son vampiros. Intenta huir, pero la golpean y cae al suelo desmayada. Por suerte para ella llegan los de la cruz y los vampiros huyen. Son Giles, Oz, Larry y otra chica, que recogen a Cordy y se la llevan de allí.
Will y Xander van al Bronze. Es el cuartel general del Maestro, al que informan lo que dijo Cordelia acerca de traer a una cazavampiros. El Maestro les manda matarla. No quiere correr riesgos.
Cuando Cordy despierta le dice a Giles que todo ha sido culpa suya, por su
deseo. Le dice que hay que llamar a Buffy, que ella lo arreglará. Lo que no entiende es
que hace él allí si es su vigilante. Giles, que no entiende de que le habla, entra en la
jaula de la biblioteca, momento que aprovecha Willow para encerrarle y devorar a Cordy
ante la impotencia de Giles. Cuando consigue salir también han devorado a Nancy. Manda a
los chicos incinerarlas.
Willow y Xander informan al Maestro del éxito de su misión. Willow le pide jugar con la mascota. ¡Cómo va a negarselo!
Giles llama al vigilante de Buffy y le pide que la envíe.
Ya es de día. Willow baja a divertirse con la mascota. Es Angel. No es la primera vez, él sabe lo que le espera. Le tienen allí por salvar humanos. Xander, que acaba de llegar, le arroja una cerilla. Le da después la caja a Willow. Prefiere mirarla. Angel sabe que le espera un largo tormento.
Giles ha encontrado el medallón que llevaba Cordy. Averigua que es de Anyanka, patrona de las mujeres ofendidas. Si Cordy decía la verdad y todo es causa de un deseo, quizás pueda cambiarse. De camino a casa, salva a un grupo de personas de los vampiros, pero por desgracia lo acorralan a él. Afortunadamente Buffy hace su aparición. No parece la misma. Tiene una cicatriz en la boca y un estilo diferente, más guerrera. Ya en su casa Giles le cuenta sus suposiciones, pero no es capaz de averiguar cual es el centro de poder de Anyanka. Si lo destruyeran, se desharían sus deseos. A Buffy le da igual. Solo quiere destruir al Maestro. Eso sabe hacerlo. Giles le dice donde puede encontrarlo.
En el Bronze solo encuentra a Angel encerrado, pero
pasa de él. La reconoce. La dice que se adelanto para esperarla y ayudarla, para cumplir
su destino, pero no vino. Se ofrece para llevarla a la fabrica, donde está el Maestro y
sus seguidores. Eso si conmueve a Buffy, que se agacha para soltarle. Sin embargo él
está débil y reacciona ante la cruz de su cuello. ¡Es un vampiro!¿Creía que podía
engañarla? Para convencerla de su odio para con el Maestro, le muestra las cicatrices que
meses de cautiverio han dejado en su cuerpo. Funciona.
En la fabrica, Angel suelta los prisioneros mientras Buffy inicia el ataque.
Giles invoca a Anyanka, quiere que revoque su deseo.
En plena pelea, Angel
salva a Buffy, pero muere. Ella ni se inmuta, concentrada en la lucha mata a Xander. Oz, a Willow.
El colgante de Anyanka se ilumina. Giles se lo arranca. Anyanka le grita tratando de detenerlo ¿qué le hace suponer que el otro mundo será mejor? Tiene que serlo, es su respuesta.
Mientras Giles deja caer un peso sobre el colgante, Buffy se enfrenta al Maestro, pero este es más fuerte, y la rompe el cuello. El colgante se ha roto.
Cordy desearía qué Buffy nunca hubiese venido a Sunnydale. Qué nunca hubiese nacido. Qué Xander nunca vuelva a estar con una mujer. Qué Will amanezca cubierta de pelo de mono. Anya no entiende que ha pasado. Ha perdido sus poderes. Es una chica normal.