Los chicos discuten sobre como ir al Baile de Fin de Curso. Cordelia, como futura reina, exige una limusina. Buffy por su parte no sabe si irá. Todavía no se lo ha pedido Scott.
En la mansión Angel se siente como un perro enjaulado. Oye algo. Es Buffy con la comida. La dice que se siente mejor. Ella que aun no ha contado a nadie su regreso, y se compromete a ayudarle a recuperarse, pero también le sale con Scott, que lo necesita y puede contar con él.
Scott corta con ella. Antes parecía una fuerza de la naturaleza, pero ahora parece distraída.
Alguien la observa. Son una pareja de gemelos que envían su imagen a un hombre. Mr. Trick, a su lado, le dice que es el objetivo.
Uno de sus ayudantes informa al Alcalde de la presencia de los gemelos en Sunnydale. Son asesinos alemanes. El Alcalde le dice que los tenga vigilados y le mantenga informado sobre la llegada de otros personajes curiosos.
Todos se han hecho ya las fotos para el anuario, menos Buffy. Cordy se ofrece para avisarla antes de que se acabe el plazo, pero no lo hace, porque se entretiene haciendo campaña para su elección como Reina.
Buffy está con Faith, quien la anima a asistir al Baile, luego habla con su profesora favorita, que daba clases sobre Héroes Americanos Contemporáneos para que la firme la recomendación, pero esta no sabe ni quien es. Todo esto deprime a Buffy. Antes de ser Cazavampiros era muy popular, pero ahora ni siquiera saldrá en el Anuario. Cabreada, se enfrenta a Cordy por no avisarla, pero ella no le da la mayor importancia. Así que decide presentarse ella también a Reina.
Mr. Trick presenta el concurso Festival de Asesinos 98 a los participantes: una pareja de vampiros, Candy y Gork (el vampiro vaquero que sobrevivió en el capitulo Bad Eggs), un cazador, un demonio amarillo, y un hombre en silla de ruedas flanqueado por los gemelos. El segundo objetivo será Faith.
Xander se prueba el esmoquin de su primo rico para el Baile en casa de Willow, mientras esta se prueba vestidos. Recuerdan todo lo que han compartido. Cuando se vuelven quedan impresionados por el aspecto del otro. Xander ayuda a Will a comprobar que será capaz de bailar. Pero hacen más que eso. Se besan. Se sueltan como si quemaran y quedan en que no ha sido más que un lapsus que no volverá a repetirse.
Buffy tiene preparado todo un plan de ataque para salir elegida Reina. Pero llega Cordy y, aunque avergonzados, todos van a ayudarla a ella. Está molesta, pero no se rinde. Hará ella sola campaña. Scott se compromete a votarla. A Will la recuerda lo buenas amigas que son y la de veces que la ha salvado la vida. Ante semejante chantaje emocional a Willow no le queda más remedio que darle la base de datos de la campaña de Cordelia. También la recuerda que la limusina pasará a recogerlas a Faith y a ella en primer lugar.
Los gemelos han captado esto ultimo.
Cordelia ha ido demasiado lejos. Ha comprado votos. Buffy se enfrenta a ella, pero Cordy no se achanta. Xander y Willow se sienten culpables, porque para compensar su lapsus ayudan a Cordelia y dejan de lado a Buffy. Tienen que solucionar esta situación antes de que se maten entre ellas.
Es la noche del Baile. Buffy sube a la limusina, pero no es Faith a quien encuentra, sino a Cordelia. Una nota les explica la encerrona que sus amigos les han preparado: tienen que solucionar sus problemas. Pero comienzan discutiendo sobre quien se queda con cada uno de los prendidos que también encuentran allí.
Sin embargo no es al baile a donde llegan, sino al bosque. Se pone en marcha un video y las explican que van a ser cazadas. Cordy trata de explicar que hay una confusión, ¡ella no es ninguna asesina, no va con ella! Pero no hay tiempo, hay que correr.
Will y Xander están aburridos en la fiesta. Giles les gasta una broma, pero ni reaccionan.
Cordelia avisa a Buffy antes de que pise un cepo para osos, pero uno de los cazadores ya les ha encontrado. Buffy le lanza el cepo y cae sobre otro (el cazador cazado). Le quita el arma y le exige que las ponga al día sobre los participantes. Sino le matará.
En el Baile, Faith se hace pasar por pareja de Scott ante su acompañante, avisándole que sí tienen una ETS, pero se curará si siguen usando el ungüento.
Buffy y Cordy llegan hasta una cabaña, y allí se atrincheran. Cordy está demasiado asustada, así que Buffy prueba a cabrearla para ver si así reacciona. Cordelia no se deja engañar, pero funciona. Sin embargo, no encuentra más arma que una espátula, y un teléfono. Llaman a Giles, pero interceptan la llamada.
Un demonio amarillo que también participa, encuentra al cazador todavía en el cepo y se ofrece a ayudarlo cortándole la pierna. Prefiere seguir ahí.
Por fin Giles escucha la llamada de las chicas en el contestador.
Mientras Cordelia echa en cara a Buffy que siempre que está ella alguien quiera matarla, además, no entiende por que la importa tanto el Baile, al fin y al cabo ella es la Cazavampiros. Buffy la explica que la gustaría que hubiese algo mas en su vida. Pero no hay tiempo para más charla, el demonio amarillo ya las ha encontrado y entra en la cabaña por una ventana cayendo sobre Buffy, que pierde el rifle, así que se defiende con la inestimable ayuda de Cordelia y su espátula. Buffy la grita para que no haga el tonto y dispare el rifle, pero es malísima, así que la pide que siga con su espátula.
El hombre en la silla de ruedas ha dirigido a los gemelos hasta la cabaña. Lanzan una bomba.
Cuando las chicas ven lo que ahora ha entrado por la ventana, no se lo piensan. Salen disparadas por otra. El demonio también trata de hacerlo, pero la que ha elegido está bloqueada y muere. El hombre de la silla de ruedas tiene localizadas a las chicas por ordenador. Llaman a la puerta. Cuando abre Mr. Trick se le llevan.
Las chicas corren hasta la biblioteca, pero allí les esperan la pareja de vampiros. Candy se compromete a matar a Buffy por haber ésta matado al hermano de Gork, pero es Buffy quien la mata a ella, pero, exhausta, cae inconsciente. Cordelia no se amilana. Se enfrenta a Gork con su mejor arma, las palabras. El vampiro huye despavorido. Después le cuentan todo a Giles que estaba KO en la biblioteca. Se sienten felices de haber sobrevivido, y además han sacado unos preciosos prendidos gratis. Giles se extraña: no recuerda que sus amigos los mencionaran. Buffy sabe ahora de donde han salido. Llevan un localizador. Tiene una idea. Con un poco de papel higiénico mojado consigue que se vuelvan en contra de sus dueños. Separan a los gemelos y a cada uno de ellos les ponen el pegote con el localizador en la espalda. Ni se enteran, y simplemente disparan cuando creen tener al otro lado de una pared a sus objetivos. Se matan el uno al otro, pero el hombre que les dirigía cree que ha ganado el concurso.
Mr. Trick conoce al Alcalde. Este le explica que es un año importante y le propone que trabaje para él. En realidad no tiene opción.
Buffy y Cordelia llegan al Baile justo a tiempo para los resultados de la votación. Hay un empate: Holly y Michelle. No se lo pueden creer. Se van a casa.