Gefangen in der Unterwelt
Buffy versucht sich in einer anderen Stadt als Kellnerin. Dort trifft sie Lily, eine Bekannte aus Sunnydale, die mit ihrem Freund Ricky auf der Straße lebt. Als dieser spurlos verschwindet, hilft Buffy Lily beim Suchen. Sie findet einen toten alten Mann, den sie aufgrund einer Tätowierung als Ricky identifiziert. Buffy macht eine grausige Entdeckung: Die Mächte des Bösen holen junge Leute in die Unterwelt, wo sie zu Schwerstarbeit versklavt werden.

Die Nacht der lebenden Toten
Als Buffy zurückkehrt, gibt ihre Mutter eine Party für sie. Doch die Freude wird durch einige merkwürdige Vorkommnisse getrübt: Als Buffy im Keller eine tote Katze findet, begräbt sie diese. Wenig später taucht diese Katze wieder auf – quicklebendig. Plötzlich tauchen am Abend der Party Zombies im Haus auf um mitzufeiern ...

Neue Freunde, neue Feinde
Buffy befürchtet, Konkurrenz zu bekommen, als in Sunnydale unerwartet die neue Vampirjägerin Faith auftaucht. Schon bald müssen die beiden gemeinsam auf die Jagd gehen, denn in Sunnydale kommen zwei mysteriöse Fremde an: Kakistos und Mr. Trick. Es stellt sich heraus, dass Faith mit Kakistos noch eine Rechnung offen hat. Er hatte einst Faith’ s Wächterin getötet und ist nun auf der Jagd nach der Jägerin...

Dr. Jekyll und Mr. Hyde
Für Oz sind Vollmondnächte gefährlich. Weil er als Werwolf keinen Schaden anrichten will, lässt er sich in der Bibliothek einschließen. Als am nächsten Morgen die Leiche eines Schülers gefunden wird, gerät Oz trotzdem in Verdacht. Auch Angel, der plötzlich wieder in der Stadt ist gerät unter Verdacht, da er nach Jahrhunderten in der Hölle, nichts weiter ist als ein wildes Tier. Buffy erfährt, dass der eifersüchtige Pete seine Freundin Debbie mit einem besonderen Trank beeindrucken wollte. Doch dieser Trank hatte eine schreckliche Wirkung: Petes Persönlichkeit veränderte sich und das nicht zum Positiven...

Die Qual der Wahl
Die Wahl der Herbstkönigin steht an in der Sunnydale High: Neben Cordelia stellt sich auch Buffy zur Wahl. Zwischen den beiden Konkurrentinnen kommt es zu einem Wettstreit, bei dem jedes Mittel recht ist. Doch plötzlich haben sie einen gemeinsamen Gegner, der nichts mit der Wahl zu tun hat: Vampir Mr. Trick lockt die beiden Mädchen in eine Falle. Er eröffnet einen Wettstreit das „Jägerfest“, bei dem verschiedene Dämonen und andere die beiden Jägerinnen töten sollen. Dabei wird Cordelia für Faith gehalten...

Außer Rand und Band
Der alle 25 Jahre an den Dämon Lurconis abzugebende Zehnt steht mal wieder an. Da Bürgermeister Wilkinson allerdings weiß, dass keiner diesen freiwillig zahlen würde, entwickelt den hinterhältigen Plan, die Bevölkerung in eine Bande Halbstarker zu verwandeln. Das Mittel dazu: drogenverseuchte Schokolade. Als Buffy hinter seinen Plan kommt, beginnt ein harter Kampf...

Der Handschuh von Myhnegon 
Gwendolyn Post, Faith’ s neue Wächterin, taucht in der Stadt auf. Sie informiert die Jägerinnen, das der Dämon Lagos in der Stadt ist um den tödlichen Handschuh von Myhnegon an sich zu bringen. Dieser jedoch befindet sich in der Obhut von Angel. Niemand außer Buffy wusste, dass er aus der Hölle zurückgekehrt war, bis Xander ihn und Buffy beim knutschen erwischt. Er berichtet der Gang davon und die zeigt kein Verständnis für Buffy. Mrs. Post weist Faith an den Vampir zu töten, doch nicht Angel ist der Böse...

Liebe und andere Schwierigkeiten
Nachdem Spike von Drusilla verlassen wurde, hatte er Sunnydale den Rücken gekehrt. Nun taucht er unerwartet wieder auf. In seinem Liebeskummer bringt er Willow in seine Gewalt, die er zwingen will, Drusilla durch einen Liebeszauber zu ihm zurückzubringen. Doch das ist erstens nicht so einfach – und zweitens mischt auch Buffy mit.

Was wäre wenn...
Cordelia, die nach ihrer Trennung von Xander enttäuscht ist, bekommt von der neuen Schülerin Anya einen freien Wunsch geschenkt. Anya ist die dämonische Patronin enttäuschter Frauen, und ihr Anhänger hat die Kraft, Wünsche zu erfüllen. Cordelia wünscht sich, dass Buffy nie nach Sunnydale gekommen wäre. Ein fataler Fehler, denn nun übernimmt der Meister, den Buffy schon besiegt hatte, wieder die Herrschaft. Die dem Meister ergebenen Vampire Xander und Willow töten Cordelia und der Giles, der Parallelwelt versucht panisch einen Weg in die von Cordelia vertraute Welt zu finden...

Heimsuchungen
In Sunnydale laufen die Vorbereitungen für das Weihnachtsfest auf Hochtouren. Doch die Vorfreude wird durch merkwürdige Ereignisse getrübt: Angel hat schreckliche Alpträume, in denen er von seinen Opfern aus der Vergangenheit heimgesucht wird. Schließlich will ihn Jenny Calendar sogar zum Mord an Buffy überreden, denn nur so könne er seinen Seelenfrieden wiederfinden. Aber Buffy macht Angel klar, dass er gegen diese Macht des Bösen ankämpfen muss.

Hänsel und Gretel
Joyce findet auf dem Spielplatz die Leichen zweier Kinder. Entsetzt organisiert sie eine Bürgerinitiative (MGO Mütter gegen Okkultismus) zur Bekämpfung des Bösen. Währenddessen stellen Buffy und ihre Freunde fest, dass diese zwei Kinderleichen alle fünfzig Jahre irgendwo gefunden werden. Kurz darauf finden sich Buffy, Willow und Amy von aufgebrachten Eltern auf einen Scheiterhaufen gestellt – sie sollen als Hexen verbrannt werden. Dahinter stecken die beiden Kinder, die den Erwachsenen erschienen sind...

Die Reifeprüfung
Der Rat der Wächter will Buffy einer Reifeprüfung unterziehen. Deshalb werden ihr ohne ihr Wissen ihre besonderen Kräfte entzogen, so dass Buffy es nur mit Hilfe ihres Verstandes gegen einen gerissenen Vampir aufnehmen muss. Leider gerät das ganze außer Kontrolle und der Vampir bemächtigt sich Buffys Mutter...

Die Nacht der lebenden Leichen
Xander hat eine merkwürdige Begegnung: Er wird von Jack O'Toole zunächst mit einem Messer bedroht – und dann eingeladen, mit ihm und seinen Freunden einen draufzumachen. Doch die Freunde sind tot! Als Jack sie wieder zum Leben erweckt, wollen sie eine Bombe basteln und damit die Schule in die Luft sprengen. Nun stellt Xander fest, dass auch Jack tot ist. Xander muss nun allein gegen die lebenden Leichen kämpfen...

Der neue Wächter
Buffy und Faith stecken in großen Schwierigkeiten: Die beiden haben eine ganze Bande bewaffneter Vampire auf dem Hals. Doch damit nicht genug: Völlig unerwartet taucht auch noch der neue Wächter Wesley Wyndam-Pryce in Sunnydale auf. Er erklärt Buffy und Faith, dass die Vampire ein Amulett suchen, das dem Gedenken des angeblich toten Dämonen Balthazar gewidmet ist. Die beiden finden das Amulett und stellen fest, dass der Dämon Balthazar noch quicklebendig ist.

Konsequenzen
Faith hat versehentlich den stellvertretenden Bürgermeister Finch ermordet. Faith wiederum setzt Buffy unter Druck und besteht darauf, dass sie ihr Geheimnis nicht preisgibt. Bei einem Verhör durch die Polizei lügen beide. Als Buffy den Druck nicht mehr aushält, sucht sie Rat bei ihren Freunden. Doch es kommt noch schlimmer: Faith hat Giles ihre Version der Geschichte erzählt – und darin Buffy zur Täterin gemacht...

Doppelgängerland
Anya, eine Mitschülerin von Buffy und ihren Freunden, ist eine Dämonin, die ihrer Kräfte beraubt wurde. Zwar versucht Anya, mit Willows Hilfe ihre Macht wiederzuerlangen, doch ihren Bemühungen ist kein Erfolg beschieden. Dafür taucht ein Vampir auf, der sich die Welt der Menschen untertan machen möchte. Der Kampf gegen ihn wird dadurch erschwert, dass es die Vampir Willow aus der Parallelwelt ohne Buffy ist...

Gefährliche Spiele
Faith hat sich mit Bürgermeister Wilkins, einem Dämonen, der auf seinen "Aufstieg" hinlebt, gegen Buffy verschworen. Seit sie in Sunnydale ist, stand sie immer im Schatten der berühmt-berüchtigten Vampirjägerin und will das nun endlich ändern. Gezielt versucht Faith, Angel auf ihre Seite zu ziehen, ihn wieder zum Bösen zu bekehren. Der Plan scheint aufzugehen und Angel wird wieder zu Angelus. Wirklich?...

Fremde Gedanken
Beim Kampf gegen zwei Dämonen gelangt die seltsame Substanz eines getöteten Dämons auf Buffys Hand. Daraufhin verändert sie sich, sie kann plötzlich Gedanken lesen. Das Gedankenlesen wird aber immer mehr zu einer Belastung, sie droht verrückt zu werden. Dann hört Buffy, wie jemand denkt "Morgen um diese Zeit werde ich euch alle töten." Eine fieberhafte Suche beginnt. Giles muss zudem noch ein Gegenmittel für Buffy finden, bevor sie dem Wahnsinn erliegt ...

Die Box von Gavrock
Faith hat sich auf die Seite der bösen Mächte gestellt, und deshalb stehen Buffys Chancen, Sunnydale zu verlassen und aufs College zu gehen, schlecht. Sie versucht, die Initiative zu ergreifen und gegen Bürgermeister Wilkins vorzugehen. Außerdem hat sie noch mit Problemen zu kämpfen, die sich aus der Beziehung zu Angel ergeben.

Der Höllenhund
Während sich in Sunnydale alle auf den großen Abschlussball in der Schule vorbereiten, versuchen Buffy und Angel weiterhin, die Probleme in ihrer Beziehung zu lösen. Das ist nicht einfach, doch es kommt noch schlimmer: Buffy muss zudem einen Angriff auf den Abschlussball verhindern.

Das Blut der Jägerin
 Buffy und ihre Freunde bereiten sich auf den lang erwarteten Abschlusstag vor und somit dem Aufstieg des Bürgermeisters vor. Während diese Vorbereitungen ihre ganze Aufmerksamkeit fordern, sieht sich Buffys Freund Angel einer lebensgefährlichen Attacke ausgesetzt: Er wird von einem tödlichen Gift geschwächt, das selbst Vampire töten kann. Und es gibt nur ein Heilmittel: Das Blut einer Jägerin...

Der Tag der Vergeltung
Die Zeit bis zur schicksalhaften Abschlussveranstaltung wird allmählich knapp. Doch Buffy belastet noch etwas anderes: die bevorstehende Verwandlung des Bürgermeisters zum Dämon. Als dann auch noch ihr Freund Angel zwischen Leben und Tod schwebt, muss Buffy wieder ihr eigenes Leben riskieren und den Anordnungen des „Rates der Wächter“ wiedersprechen. Schließlich sagt sich die Jägerin vom Rat los und der Aufstieg steht bevor...