Im Banne des Bösen
Ein Vampir greift Willow und Xander an. In letzter Minute kann Buffy ihn vernichten. Nun herrscht große Verwirrung - hatte sie doch nach dem großen Kampf zwischen Buffy und dem Meister geglaubt, das Böse endgültig besiegt zu haben. Schließlich erfahren Buffy und ihre Freunde, was die Vampire planen: Sie wollen ihren Meister reanimieren. Doch dazu brauchen sie das Blut derjenigen, die kurz vor seinem Tod in seiner Nähe waren...

Operation Cordelia
Chris Epps älterer Bruder Daryl wurde bei einem Unfall getötet. Doch Chris hat dessen Leichnam mit seinem Freund Eric wieder zum Leben erweckt. Damit Daryl nicht so einsam ist, wollen ihm die beiden durch ein Experiment nach Frankensteinschem Vorbild eine Gefährtin erschaffen. Dazu haben sie aus drei Mädchenleichen einen neuen Körper zusammengenäht. Nun fehlt nur noch der Kopf. Die Wahl fällt auf Cordelia...

Elternabend mit Hindernissen
Buffy hat Ärger mit Direktor Snyder. Deshalb will sie unbedingt verhindern, dass ihre Mutter ihm auf dem Elternabend in die Arme läuft. Plötzlich platzt eine Gruppe Vampire in die Veranstaltung. Ihr Anführer ist Spike, ein neuer, besonders gefährlicher Vampir. Eltern, Lehrer und Schüler versuchen verzweifelt, sich vor den Vampiren zu verstecken. Dann nimmt Buffy den Kampf gegen Spike auf.

Das Geheimnis der Mumie
Buffy und ihre Freunde besichtigen mit ihrer Klasse bei einem Museumsbesuch die Mumie einer Inka-Prinzessin. Plötzlich verschwindet ein Schüler und wird kurz darauf als Mumie in dem Sarkophag gefunden. Buffy erwartet unterdessen die Austauschschülerin Ampatha aus Südamerika - nicht ahnend, dass es sich bei dem Mädchen um die Mumie aus dem Museum handelt. Sie ist ins Leben zurückgekehrt, indem sie anderen den Lebenshauch aussaugt.

Der Geheimbund
Cordelia hat einen neuen Freund. Richard. Er ist Mitglied der Studentenverbindung "Delta Zeta Kappa", hat ein schickes Auto und jede Menge Geld. Schließlich lädt Richard sie und Buffy zu einer Studenten-Party seiner Verbindung ein. Und dort wird dann ein seltsames Geheimbund-Ritual zelebriert: Anführer Tom ruft den Schlangenmensch Machida an, dem sie alle ihren Reichtum verdanken. Doch dieser verlangt dafür drei Mädchen als Opfer. Und eines davon soll Buffy sein...

Die Nacht der Verwandlung
Buffy und ihre Freunde sollen die kleineren Kinder an Halloween bei ihrem Umzug begleiten. Traditionsgemäß nehmen sich die Dämonen und Vampire an Halloween eine Auszeit. Doch diesmal ist alles anders: Alle Kinder und Jugendliche verwandeln sich in Monster, Gespenster und Vampire - Buffy dagegen wird zu einem hilflosen Mädchen aus dem achtzehnten Jahrhundert. Leichtes Spiel für die Vampire - bis Giles einem Kostümverleiher und dessen Spuk auf die Spur kommt.

Todessehnsucht
Ford, ein alter Schulfreund von Buffy aus L.A., will in Sunnydale die Schule beenden. Der eifersüchtige Angel stellt zusammen mit Willow Nachforschungen über Ford an. Das Ergebnis ist alles andere als beruhigend: Ford gehört einer Gruppe von jungen Leuten an, deren größter Wunsch wäre, Vampir zu sein. Ford will nun Buffy dem Vampir Spike ausliefern, im Gegenzug soll ihn dieser in einen Vampir verwandeln.

Das Mal des Eygon
Ein Fremder wird in Sunnydale von einer dämonischen Leiche getötet. Der Fremde war ein Jugendfreund von Giles und gehörte wie er einem Geheimbund an, der Schwarze Magie praktizierte. Alle tragen eine Tätowierung am Arm - das Mal des Eygon. Dieser Dämon schlüpft in die Körper von Toten oder Bewusstlosen und verfolgt die ehemaligen Mitglieder des Bundes. Giles versucht vergeblich, Buffy und ihre Freunde aus dieser Sache herauszuhalten.

Die Rivalin
Als auf der Schule von Sunnydale die Berufswahlwoche stattfindet, steht für Buffy fest, dass sie weiterhin Vampirjägerin bleiben will. Weil Spike seine geschwächte Freundin Drusilla stärken will, hat er besonders gefährliche Vampire ausgeschickt, um Buffy auszuschalten, weil diese das für die Stärkung nötige Ritual, bei dem Angel getötet werden soll, nicht im Weg stehen soll. Als Angel Spike davon abhalten will Buffy etwas anzutun, tritt eine zweite unbekannte Vampirjägerin namens Kendra in Aktion. Und die hat nur eins Im Sinn: Buffy, die sie für einen Vampir hält, und Angel zu töten...

Das Ritual
Von Giles erfährt Buffy, dass die zweite Vampirjägerin Kendra als Nachfolgerin auserwählt wurde, als Buffy nach einem Kampf mit dem Meister klinisch tot war. Inzwischen hat Willy den gefangenen Angel an Spike ausgeliefert. Und dieser braucht ihn für ein Ritual, mit dem Drusilla geheilt werden soll. Trotz ihrer Rivalität machen sich die beiden Vampirjägerinnen nun auf die Suche nach Angel, um ihn zu retten.

Ted
Buffys Mutter Joyce hat einen Freund, den Computerfachmann Ted Buchanan. Leider kann Buffy die Begeisterung ihrer Freunde nicht teilen. Obwohl Ted freundlich und fürsorglich und ein exzellenter Koch ist, wittert Buffy Böses hinter seiner sauberen Fassade. Ihre Vermutung erhärtet sich, als Ted ihr Prügel androht, falls sie sich seinen Befehlen nicht fügt. Xander, Willow und Cordelia stellen Nachforschungen an und Unglaubliches kommt zutage...

Faule Eier
Buffy hat Ärger mit ihrer Mutter. Sie vergisst eine Besorgung, weil sie gegen einen Vampir kämpfen muss. Joyce ist über das mangelnde Verantwortungsgefühl ihrer Tochter erbost. In der Schule wird das Thema Sex und Verantwortung behandelt. Die Schüler bekommen rohe Eier, die sie "betreuen" sollen. Doch aus Buffys Ei schlüpft ein äußerst gefährliches Krabbeltier, dessen Mommy auch nicht weit ist...

Der Fluch der Zigeuner
Buffy hat Alpträume, in denen Drusilla Angel vernichtet. Sie hat Angst, die Träume könnten wahr werden. Bei Jenny Calendar taucht ein geheimnisvoller Zigeuner auf, der sich als ihr Onkel herausstellt. Er erinnert sie daran, dass Angel weiterhin unter dem Fluch leiden soll, den ihm ihr Volk als Strafe auferlegt hat. Sobald Angel wahres Glück erlebt, wird der Fluch wirkungslos - und er verwandelt sich wieder in einen gefühllosen Vampir.

Der gefallene Engel
In der Nacht zu ihrem Geburtstag schlafen Angel und Buffy zum ersten Mal miteinander. Kurz danach ist Angel spurlos verschwunden. Buffy kommt fast um vor Sorge um ihn. Doch dann trifft sie auf einen völlig veränderten Angel: Er ist kalt und gemein zu ihr. Buffy ahnt noch nicht, dass der Fluch, durch den Angel eine Seele erhalten hatte, wirkungslos geworden ist. Angel ist nun wieder der bösartige Angelus...

Der Werwolfjäger
In Sunnydale herrscht das Grauen - nachts geht ein Werwolf um. Buffy und ihre Freunde treffen auf den Werwolfjäger Kane, der das Ungeheuer mit Silberkugeln erschießen will. Inzwischen sind sich Willow und Oz nähergekommen. Dann erlebt Willow eines Abends, dass sich Oz in einen Werwolf verwandelt. Gemeinsam mit Buffy will sie ihn mit einem Betäubungsgewehr unschädlich machen und so vor Kane retten.

Der Liebeszauber
Xander schenkt Cordelia zum Valentinstag eine silberne Kette mit einem herzförmigen Anhänger. Zum Dank macht sie mit ihm Schluss, um ihrer Freundin Harmony zu gefallen. Aus Rachsucht zwingt Xander seine Mitschülerin Amy, die über Zauberkräfte verfügt, Cordelia mit einem Liebeszauber zu belegen. Die Aktion geht schief - und plötzlich sind alle Frauen von Sunnydale rasend verliebt in Xander.

Das Jenseits lässt grüßen 
Buffy erhält bedrohliche Nachrichten von Angel. Er will sie so unter Druck setzen, dass sie Fehler macht und Schwächen zeigt. Giles und Jenny kommen sich unterdessen wieder näher. Jenny hat eine Möglichkeit entdeckt, Angel seine Seele wiederzugeben. Aber ihr Plan scheitert: Angel überrascht sie, vernichtet das Material und bricht Jenny das Genick. Tobend vor Schmerz und Wut geht Giles zu der alten Fabrik, um Angel zu stellen...

Der unsichtbare Tod
Buffy liegt mit einer schweren Grippe im Krankenhaus. In ihrem Fieberwahn sieht sie eine schreckliche Gestalt. In derselben Nacht stirbt auf der Kinderstation ein kleines Mädchen. Der ebenfalls grippekranke Ryan berichtet Buffy von einer Gestalt, die den Kindern das Leben aussaugt. Außer den kranken Patienten kann niemand dieses Wesen sehen. Buffy steigert ihr Fieber künstlich, um den Dämon sehen zu können und ihn zu vernichten.

Ein Dämon namens Liebe
In Sunnydale High treibt wieder einmal ein Geist sein Unwesen. Es handelt sich um einen ehemaligen Schüler der Sunnydale High, der in eine Lehrerin verliebt war. Die beiden hatten eine Affaire, doch als die Lehrerin sie beendete, drehte er durch und erschoss sie und schließlich sich. Dieses Drama spielen beide Geister in Körpern jetziger Highschool Schülern nach. Beide sterben dabei immer. Und dann schlüpfen sie in Buffy und Angels Haut...

Das Geheimnis der Fischmonster
An der Sunnydale Highschool trainiert die Schwimm-Mannschaft für die Schulmeisterschaften. Plötzlich verschwinden einige Mitglieder des Teams auf mysteriöse Weise und tauchen später als Fischmonster wieder auf. Buffy und ihre Freunde haben keine Erklärung dafür - bis sie den Trainer der Mannschaft, Marin, auf die Spur kommen: Er hat seine Schwimmer mit einer Substanz aus Fisch- DNS und Stereoiden gedopt. Nun will er Buffy seinen Monstern zum „persönlichen Vergnügen“ vorwerfen...

Wendepunkte
Bauarbeiten in Sunnydale fördern einen mysteriösen Sarkophag zutage. Darin befindet sich der versteinerte Dämon Acathia, der die Welt zerstören wird, sobald man ihn wieder zum Leben erweckt. Das wollen sich Angel und die anderen Vampire zunutze machen. Inzwischen versuchen Xander, Willow und die zweite Vampirjägerin Kendra, den Fluch über Angel zu erneuern. Doch Drusilla und ihre Leute verhindern dies. Als sie Kendra dabei töten, gerät Buffy unter Mordverdacht.

Spiel mit dem Feuer
Buffy ist auf der Flucht vor der Polizei. Willow liegt bewusstlos im Krankenhaus, und Giles wurde von den Vampiren in deren Villa entführt, wo Angel ihn foltert. Er will aus ihm das Geheimnis der Wiedererweckung Acathlas erfahren. Inzwischen ist Willow wieder bei Bewusstsein und bereit, den Fluch zu erneuern, der Angel seine Seele wiedergeben soll. In einem Wettlauf mit der Zeit versucht nun Buffy, Angel mit Hilfe des magischen Schwertes zu vernichten und die Welt zu retten...