Goodbye Iowa
Después que Buffy relata lo sucedido en las alcantarillas, Spike le sugiere que probablemente Riley este metido en esto. Los otros dan sus propias opiniones, pero Buffy se rehusa a creer que Riley sepa algo sobre el complot de Maggie. Llevando al extremo las razones de Maggie, ellos creen que Buffy se debio de acercar a algo mucho como el significado de 314. Decidiendo que todas sus vidas estan en peligro por la iniciativa, Buffy le ordena a la pandilla que se quede en casa de Xander. Justo cuando Giles objeta por el curso de las cosas, Riley llega al apartamento para ver si ella esta bien. Buffy trata de explicarle lo que le sucedio, pero Riley tiene problemas con el hecho de que Maggie y el resto de la iniciativa oculten algo. Sin embargo, la prescencia de Spike distrae a Riley. Finalmente reconoce al vampiro, Riley voltea la mesa hacia Buffy, demandando una excusa por esconder a un objetivo de la iniciativa. Spike se va, dejando a Buffy y sus amigos que se consentren en Riley y lo más importante. Todavia rehusandose, Riley se va por su cuenta.
Emergiendo del laboratorio subterraneo y a la superficie por primera vez, Adam lentamente sale alrededor. Adam rapidamente va hacia un chico solitario en los bosques. Cuando el joven curiosamente cae en el brazo-cuchilla, una sonrisa se forma en el rostro de la creación de Maggie. La mañana siguiente, Buffy y la pandilla recibe el día con la noticia en la televisión del brutal asesinatoy mutilación del joven en el bosque. Cuando el reporte menciona una cuchilla como la probable arma homisida, Buffy asume que Maggie envio al demonio Polgara tras ella. Mientras tanto, el Dr. Angleman entra al laboratorio 314 y trata de encontrar su camino en la oscuridad. Pisando un charco de sangre, Angleman rapidamente se encuentra con el cuerpo de Maggie Walsh. En la superficie, Forrest le cuenta a Riley lo sucedido la noche anterior. Llevando a Forrest a un cuarto privado, Riley admite que Maggie trato de matar a Buffy. Sin embargo, Forrest no cree que las razones de Maggie hayan sido erradas. Forrest expresa sus sentimientos hacia Buffy, diciendole que probablemente ella se meresca lo que Maggie tenia en mente. Justo cuando su debate empieza a entrar en calor, Graham interrumpe la escena con las noticias de la muerte de Maggie.
La señal de la muerte de su mentora es demasiado para Riley, y Forrest le atribuye su fatal destino a una estaca. Seriamente perturbado por esta acusación, Riley reta a Forrest. El Dr. Angleman los separa demandando un momento de respeto para la comandante fallecida. Riley y Forrest escuchan al Dr. Angleman mencionar el reciente escape del demonio Polgara. Angleman le informa a Riley y el resto del equipo que el gobierno ha ordenado cesar todas la operaciones hasta proxima orden. Sabiendo que el Dr. Angleman no tiene verdadera autoridad sobre ellos, Riley le ordena a la tropa que patrulle permanentemente Sunnydale y eliminen al demonio Polgara. En el cementerio, Forrest y Grahm inspeccionan la tumba de Spike, pero se van sin saber donde esta el vampiro. Buffy, mientras tanto, llega a la escena del crimen en busca de algun rastro del demonio Polgara. Riley llega y le informa de la muerte de Maggie. De regreso a UC Sunnydale, Willow se detiene en el cuarto de Tara. Después de discutir los hechizos realizados las noches reciente, Willow le sugiere que realizen otro hechizo, uno que conjure a la diosa Thespia para localizar energia demoniaca en el área. Después de dibujar un mapa del pueblo en el piso, Willow agraga un poco de la posción en su mano y otro poco en la de Tara. Mientras Willow lanza su parte sobre el mapa y dice el hechizo, Tara lanza la de ella bajo la cama. Cuando Willow abre los ojos, ella cree que su hechizo fallo.
Mientras tanto, Buffy visita el bar de Willy, esperando obtener alguna información acerca del demonio Polgara. Sin embargo, Willy no ha escuchado nada del demonio desde que fue capturado por la iniciativa y Buffy. Cuando Buffy comienza a preguntarle sobre la iniciativa y el 314, Riley aparece y camina hacia Buffy. Confundido por la aparente socialización de Buffy con demonios, Riley le pide respuestas. Buffy nota un incontrolable temblor en las manos de Riley, que la agarra por el hombro. Cuando una mujer trata de salir, Riley saca un arma y y le apunta. Buffy y Willyw tratan de hablar con él, pero Riley no puede distinguir lo bueno de lo malo. Finalmente, Riley baja su arma y la pone sobre la mesa, dejando que la aterrorizada mujer huya. Después de llevarlo de regreso al departamento de Xander, Riley no entiende lo que le esta pasando. Cuando Riley declara haber perdido todo lo que creia verdadero, Buffy nota una erpución roja en su mano. Riley se rasca la erupción constantemente, y Buffy le aleja la mano. Tomando una bufanda de su cabello, Buffy le envuelve la mano a Riley antes de que este se vaya a descansar. En la lavanderia, Giles y Anya le dicen a Buffy acerca de lo poco parecidos que son el asesinato del chico y el patron de comportamiento del demonio Polgara. Sospechando del deterioro del estado fisico de Riley, Buffy cree que hay más que dolor. Ella le pide a Xander que la acompañe a investigar en el laboratorio de la iniciativa.
Después que Buffy pasa por la revisión de retina y entra al elevador central, ella se pone una bata de cientifica y unos anteojos, mientras Xander se pone las ropas que tenia escondidas en el sotano. Mientras van por el lugar, Xander escucha una conversación entre el Dr. Angleman y otro cientifico. De acuerdo con ellos, los soldados de la iniciativa han estado tomando quimicos por medio de la comida sin saberlo. Desde que Riley despacho al equipo esa mañana, los soldados han estado renunciando. Mucho de los soldados han regresado al laboratorio, pero el Dr. Angleman insiste en que encuentren a Riley pronto, debido a su importancia en el proyecto. De regreso al departamento de Giles, Riley se levanta rapidamente de la cama y pregunta por Buffy. Cuando se da cuenta que Buffy se ha infiltrado en la iniciativa, Riley se viste y va hacia las escaleras. Willow trata de cerrar su salida, pero Riley la quita de su camino y va hacia las escaleras. En el laboratorio, Buffy y Xander siguen al Dr. Angleman através de la puerta de seguridad y lo confrontan dentro. Cuando el Dr. Angleman trata de advertir a Buffy que su prescencia ya fue advertida por la seguridad, Riley aparece con las noticias de que el monitor de seguridad esta apagado. Buffy regresa su atención a Angleman, quien confesa que Maggie fue atacada por la cazadora. Cuando el Dr. Angleman empieza a contar los detalles del proyecto 314, Riley decide que ha escuchado demasiado y no quiere que la memoria de Maggie sea alterada por esas acusasiones. Buffy trata de convencerlo que ella solo esta tras la verdad, pero la psicosis de Riley ha llegado al punto en el que piensa que su propia novia es la responsable de lo que ocurre. Antes de que su argumento crescam el cuerpo de un soldado cae al suelo no muy lejos de donde ellos estan. Buffy, Riley, Xander y el Dr. Angleman ven hacia arriba y descubren a Adam, que ha regresado al lugar donde fue creado.
Lanzandose, Adam saca un disco de computadora que tomo del laboratorio. Insertandolo en su pecho, Adam llama archivos que detallan su existencia como un "demonio bioquimico". Después de insertar un disco con el nombre de "Finn", Adam le dice a Riley como los dos estan conectados gracias a Maggie Walsh. Mientras Maggie literalmente construyo a Adam usando varias partes de humanos, demonios y maquinas, la Profesora Walsh también es responsable de crear a Riley. Aunque la verdadera familia biologica de Riley esta en Iowa, no fue sino hasta que conocio a Maggie Walsh que el comenzo a convertirse en el soldado que es hoy, en parte también a los quimicos que tomaba todos los días. Cuando Adam le ofrece concluir el plan de Maggie para los dos, Riley da un paso hacia atras y le apunta con su arma. Adam aparta el arma, manda a Buffy al suelo y a Riley lo envia volando al otro extremo de la habitación con un golpe electrico. Después de deshacerse de Xander saca su hueso estaca y mata a Angleman. Riley hace otro intento de pelear, pero Adam rapidamente lo hiere. Solo por su cuenta, Riley solo puede ver a Buffy peleando con Adam. Desafortunadamente, sus esfuerzos no hacer efecto en Adam, que la golpea otra vez. Mientras el resto de la iniciativa trata de entrar al cuarto, Adam escapa por el ventilador. Adam sale sin servisto por el resto de la inciativa que entra al lugar. Riley confirma la historia de Buffy de como Adam mato al Dr. Angleman e hirio a Riley. Mientras las tropas buscan a Adam, Forrest le ordena a Buffy que se vaya y llevan a Riley al hospital militar.
En otro lado, Spike entra al bar de Willy por un trago. Sin embargo, Spike recibe felicitaciones por varias palizas durante su patrulla de demonios. Disgustados con la aparente alianza de Spike con la cazadora, los demonios hechan al vampiro con la advertencia de matarlo sino vuelve a su lado. La mañana siguiten, Buffy y Willow trata de averiguar como tratar con Adam, y preocupandose por la suerte de Riley. Buffy teme que su novio este solo en la enfermeria de la iniciativa, pero ese no es el caso, ya que Riley todavia tiene a su grupo motivandolo para que se recupere rapidamente.