En las cercanias de Sunnydale un demonio provee una pequeña distracción para Buffy, Xander y Willow, quien todavia esta un poco deprimida con sus malas relaciones. Cordy lo esta tomando peor, ignorando el millon de mensajes en su máquina contestadora que Xander a dejado, mientras se deshace de todas las fotos de su ex-novio. La mañana siguiente, Willow trata de arreglar su relación con Oz. Desafortunadamente, él necesita espacio y tiempo para tomar una desición. Cordelia llega a la escual vestida para matar, pero rápidamente ella descubre que sus viejas amigas ya no la respetan más, desde que Xander Harris no esta en la escena. Harmony le presenta a Cordelia a Anya, una chica nueva en el pueblo, antes de que insultara a su extranjera mejor amiga.
Más tarde esa noche, Cordy y Anya van al Bronze, donde esta Xander con Buffy y Willow. Después de buscar bebidas, Buffy nota la abrupta excitanción de Cordelia, por lo que la sigue hasta el callejon. Antes de que Buffy pueda alcanzar a Cordelia para que se abra y ventile sus problemas, un vampiro interviene. La pelea envia a Cordelia a la basura. Con esto último, Cordelia identifica a Buffy como la causante de sus problemas. Al ella explicarselo a Anya el día siguiente, ninguna de las cosas malas le hubiera pasado a Cordy si Buffy nunca hubiera llegado a Sunnydale. Anya se quita el colllar y se lo pone a Cordelia. Cordy pide su deseo de que Buffy nunca hubiera hecho ese viaje. A este punto Anya le revela que ella no es humana y le dice "hecho"
Una luz brillante aparece, y repentinamente el campus de Sunnydale High esta más vacio que hace un momento. Cordelia prontamente se ha dado cuenta de que Anya garantizo su deseo. Sin embargo, esta nueva versión de Sunnydale no es como ella se imagino que seria. La ciudad tiene toque de queda al anocheser. El Bronze ya no es el sitio que solia ser en las noches. Y Xander y Willow, según Harmony, estan muertos. La noche cae a medida que Cordelia vaga por las desiertas calles de Sunnydale. Ella encuentra a Xander y le dice que deben de buscar a Buffy. Willow llega, y Cordelia se entera de que ellos son vampiros. Antes de que Xander pueda matarla, un auto familiar llega a la escena del inevitable crimen. Giles sale y aleja a Xander y Willow con una cruz. Detras de ellos, Oz esta sentado en el puesto de conducto con una ballesta apuntandole a los vampiros. Larry y una chica llamada Nancy salen del auto y ponen a salvo a Cordelia. Giles regresa dentro, y se van en el auto. Cordelia es llevada a la biblioteca, que sirve de base para la resistencia contra los vampiros.
Mientras tanto, Xander y Willow regresan al Bronze, que ahora es el escondite de los vampiros. El maestro le ordena a Xander y Willow que maten a Cordelia antes de que contacte a la cazadora y arruine sus planes. De regreso a la biblioteca, Cordelia despierta y le cuenta a Giles acerca de su deseo y que necesitan a Buffy. Desafortunadamente, ninguno de ellos se da cuenta de que Xander y Willow se han infiltrado en la biblioteca. Encerrado en la jaula de libros, Giles sólo ve desesperanzado como Xander y Willow se alimentan de Cordelia, dejandola sin una sola gota. Después que los vampiros se van, Giles usa un hacha de sus armas para abrir la jaula. Larry y Oz llegan, informandole a Giles que Nancy esta muerta. Al ellos recoger el cuerpo sin vida para llevarlo al incinerador, Giles nota su collar y lo remueve.
La mañana siguiente, Willow juega alrededor de Ángel a quien el maestro ha encerrado en el sotano como castigo. En la biblioteca, Giles descubre en uno de sus libros que el collar pertenece a Anyanka, la "Santa Patrona de las mujeres despreciadas". Él descubre que Anyanka debio de garantizar el deseo de Cordelia, lo que provoco que el mundo este como ahora. Giles llama al vigilante de Buffy en Cleveland y le deja un mensaje. Mientras maneja por als calles esa noche, Giles ve a unos vampiros subiendo a un grupo de humanos a la parte trasera de un camión. Él los hace retroceder con una cruz, animando a los humanos a escapar. Sin embargo, él es golpeado por detrás. Antes de que los vampiros puedan acabarlo, otro retador entra al combate. Giles ve a los vampiros desaparecer en las manos del recien llegado, él ve que la nueva chica es la unica y original Buffy Summer.
Después de llevarla a su apartamento, Giles le informa lo que él ha descubierto sobre Anyaka. Para revertir los deseos y debilitarla, el centro de poder de Anyanka debe ser destruida. Buffy esta claramente no interesada en esto, y esta más concenrada en destruir al maestro. Buffy va al Bronze que ahora esta desierto. En el sotano, ella encuentra a Ángel destras de unos barrotes. Ella no lo reconoce, pero él sabe perfectamente quien es ella, por todo el tiempo que él la ha observado en Los Angeles. Ángel guia a Buffy hasta la fábrica donde le maestro tiene una máquina que cambiara el estilo de vida de los vampiros. Está máquina puede drenar toda la sangre de un persona y guardarla en frascos en pocos segundos.
Buffy y Ángel entran para detener las festividades. Mientras Buffy lucha contra los vampiros, Ángel libera a los prisioneros. En el transcurso de la batalla, Ángel, Willow y Xander son destruidos. Mientras Buffy continua luchando, Giles comvoca a Anyanka e identifica el collar como su centro del poder. A medida que él se lo quita del cuello y se prepara para destruirlo, el maestro vence a Buffy y la muerde en el cuello, cumpliendo la profesia del codigo de pregamun en el modo que debe ser. Giles rompe el collar, y repentinamente Cordelia esta frente a Anya otra vez. Anya ve que ya no puede garantizar el deseo de Cordelia. Mientras que Cordelia se va, pasa frente a Buffy, Xander y Willow, quienes todavia estan vivos y a salvo.