Buffy se despierta en la cama de Ángel en la mansió; después que los dos terminaron la patrulla. Buffy habla acerca de traer algunas de sus cosas para pasar la noche y menciona el baile de graduación. Cuando ella abre la ventana, accidentalmente deja entrar un fuerte rayo de sol que logra tocar a Ángel pero el se desliza fuera de la cama. En la escuela, Anya, todavia como humana, invita a Xander al baile. Ambos no tiene pareja y desesperados, por lo que dice que sí. Más tarde, Buffy, Willow, OZ y Xander discuten sus planes para el baile y sus vestido. Joyce visita a Ángel en la mansión, y le dice que ella esta preocupada por su relación con Buffy. Ella le dice que él no se puede meter en su futuro y que Buffy no puede verlo así; él tiene que hacer todo lo posible para que ella lo vea.
Buffy y Willow hablan acerca de sus vestidos mientras Giles continua investigando acerca del ascenso. Ellos no estan seguros en que clase de demonio se converita el Mayor. Giles y Wesley estan ayudando en el baile y Buffy dice que quizás sea la última noche de diversión que tengan en Sunnydale. Mientras tanto, en una pequeña casa, alguien pone un video frente a una jaula donde un animal salvaje lo ve. Buffy y Ángle se casan. Cuando ellos salen de la iglesia, Ángel se asusta de la luz del sol; pero es Buffy la que se quema y muere, cuando entra en contacto con el sol; luego Ángel se despierta. Mientras patrullan, Buffy y Ángel discuten. Ángel todavia esta un poco inquieto por su sueño y la visita de Joyce, y le dice que necesitan hablar. Él rompe con ella y le dice que no quiere estar con ella, para que Buffy se de cuenta de que esta hablando en serio. Él planea dejar Sunnydale después del ascenso.
Buffy va a donde Willow para que la conforte y ella le responde que Ángel tenia razón; ellos dos no pueden estar juntos. Pero, después que termino su relación Buffy se siente mal y llora. En "April Fools" una tienda en la que trabaja Cordelia, Xander la ve através de la ventana y entra ha hablar. Ella le revela que su familia esta en quiebra y no podra ir a la universidad. Su conversación es interrumpida cuando una bestia entra a la tienda y asesina a un chico vestido en un tuxido. En la biblioteca, ellos estudian la cinta del ataque, y ven a un chico que resulta ser Tucker Wells. Tucker ha planeado arruinar la noche del baile de graduación, enviando a unas bestias para que ataquen a los estudiantes. Buffy se propuso no dejar que alguien arruine esa noche. Ella le ordena a todos que se arreglen para el baile y busquen pistas. Ella tiene una pista de su dirección, por lo que va a una carniceria donde el compraba cerebros. Allí ella ve a Ángel, y ambos tienen una pequeña conversación. Cuando Cordelia sale del trabajo descubre que Xander pago su vestido.
Buffy regresa de su busqueda y le ordena a todos que disfruten de su fiesta que ella se encargara de todo. Ella le dice a Giles que Ángel va a dejar la ciudad. Ella encuentra a Tucker en el sotano y lo encierra antes de que suelte al resto, pero ella también descubre que hay cuatro en camino al baile. Después de matar a todos los animales, Buffy se pone su traje del baile y va a la fiesta. Todos se ven asombrosos con sus trajes. Cordelia aparece y llama la atención de Wesley, mientras que Anya le habla a Xander acerca de su pasado, y Oz y Willow disfrutan de la velada. Cuando entragan los premios, Xander se enfada por que no le entregron el premio a payaso de la clase, y Buffy es honrada con el premio de protectora de la clase. Al parecer todos los estudiantes estan concientes de las acciones de Buffy para protegerlos de las maldades de la boca del infierno; por lo que le dan una paraguita como premio. Después que todos los estudiantes continuan bailando, y Cuando Buffy creia que nada podia pasar, Ángel aparece vestido de gala. Pero nada va a cambiar, Buffy esta feliz de estar bailando en sus brazos.