Graduation Day Parte 2
Despúes de una fuerte batalla en el techo del apartamento de Faith, Buffy se queda sola con el cuchillo que pudo matar a Faith. Como la sangre de Faith ya no esta disponible para salvar a Ángel, Bufy tiene un momento de dolora instropección, luego se va, habiendo tomado su decisión. Justo cuando ella deciende, el Mayor y uno de sus seguidores va a buscar a Faith en el apartamento. El apartamento esta destruido, y el Mayor trata de convenerse de que Faith sobrevivio a la batalla, su temor se nota en su rostro. De regreso a la biblioteca, Xander y Giles averiguan como derrotar al Mayor en su forma de demonio, cuando Cordelia entra a la biblioteca, exigiendo saber por que Wesley decidio irse de la ciudad. Después que Giles le explica que Wesley ya no es el vigilante de Buffy, Xander trata de convencerla de que los ayude en su lucha contra el Mayor.
Mientras tanto Willow cuida de Ángel en su escondite, pero las cosas no se ven muy bien para Ángel. Cuando él se despierta, confunde a Willow con Buffy. Cuando la verdadera Buffy aparece, ella le pide que los dejen solos. Cuando ellos se van, ella le explica a Ángel que él solo puede sobrevivir si bebe de su sangre. Ángel se resiste, pero después que Buffy induce fisicamente su transformación a vampiro, él bebe de ella hasta dejarla al borde de la muerte. Cuando Ángel vuelve en sí, y se da cuenta de lo que hizó, lleva a Buffy a un hospital donde exige que la atiendan de inmediato. En el cuarto de al lado, el Mayor visita a Faith. Cuando el doctor llega anunciando a otra chica con perdida severa de sangre en la habitación de al lado, el Mayor une las piezas. Camina muy calmado sobre Buffy y trata de axficciarla, pero Ángel llega al rescate. El Mayor le advierte a Ángel que el día de la graduación le hara un daño pero a Buffy, luego sale. Justo cuando el Mayor sale, Giles, Oz, Xander y Willow encuetran a Ángel en el pasillo.
Observando que la salud de Ángel ha sido restaurada, ellos preguntan por la condición de Buffy y la pronta recuperación de Ángel, y rápidamente descubren que la sangre de Buffy ha sido la cura para Ángel. Mientras Giles y Xander desaprueban las acciones de Ángel, ellos saben que deben enfocarse en el ascenso. En un extraño y subreal sueño, Faith esta viva y recuperada, y le da a Buffy un consejo: "debilidad humana" es la llave para derrotar al Mayor. Questionandose si es la mente de Faith o la de ella la que crea esta fantasía, ella sale de su sueño y se despierta en el hospital. Ella va a la cama de Faith y le da un beso, luego se encuentra con la pandilla en la sala de espera. Paralizado al verla recuperada tan pronto, se quedan aún más paralizados cuando ella les dice que esta lista para la guerra. En la biblioteca, Buffy hace su plan con Giles, Ángel, Xander, Willow, Oz y Cordelia. Wesley inesperadamente entra, y antes de que Buffy y la pandilla pueda obstaculizar su entrada, él le explica que no viene en representación del consejo, sino que viene a ayudar. Mientras tanto, el Mayor prepara su asalto con sus vampiros seguidores. Los vampiros deben mantener a las personas en el área, mientras que el Mayor de alimenta uno por uno de ellos, cuando complete el ascenso.
De regreso a la escuela, la pandilla trabaja reuniendo la ayuda de los estudiantes para la batalla. Willow atrapa a Percy, y Xander ronda a Harmony, mientra que Wesley y Cordelia comparten una romantica despedida en la biblioteca. En otra corta despedia, Ángel le dice a Buffy que si sobreviven al ascenso, él no le dira adios, sino que simplemente se ira. El gran día finalmente llega, y los estudiantes desfilan llevando sus togas. La ansiedad y el miedo se nota en el rostro de Buffy y la pandilla mientras que el Director Snyder les dice sus usuales burlas condecendientes, luego introduce al Mayor Wilkins como el orador de Honos. El Mayor Wilkins inicia su discurso acerca de la graduación, el ascenso y el cambio, pero antes de que él termine, el ascenso comienza.
Ocurre un eclipse solar, que lleva la oscuridad sobre la ceremonia, y antes de que estalle la multitud, el Mayor se transforma en un gigantesco dinosaurio de 20 pies de alto, con una enrome dentadura y un apetito voraz. Pero en medio del caos, el estudiantado esta listo. Guiados por Buffy y un valiente Xander, los estudiantes rasgan sus togas para revelar un arsenal de armas. Ellos bombardean al demonio y a sus seguidores vampiros con flechas ardientes, rifles y lanzas. En la pelea, el demonio se inclina y atrapa al Director Snyder entre sus dientes y luego lo devora. Buffy ve su oportunidad y le dice al estudiantado que retrocesa. Ahora uno a uno con el Mayor, ella lo provoca con el cuchillo de Faith, y guia su caza por la escuela. La persecución termina en la biblioteca que esta llena de explosivos. Todo lo que el Mayor alcanza a decir es "Caray" y él y los pasillos de Sunnydale High School se vuelven un infierno ardiente.
Después, Giles felicita a Buffy por la victoria, y le presenta el diploma que el obtuvo de los restos. Mientras Giles se va a ver a Wesley, Buffy ve a Ángel a la distancia. Ellos intecambian una larga y dolorosa mirada, pero antes de que Buffy se pueda aproximar a Ángel para decirle adios, él se aleja y desaparece entre el humo. Más tarde esa noche, Buffy, Xander, Willow, Oz y Cordelia toman un momento para reflexionar sobre el hecho de haber sobrevivido a la batalla, y también a la escuela.