Bad Candy
El S.A.T. de Buffy esta por venir, por lo que Giles la ayuda a estudiar en el cementerio, mientras esperan que se levanta un vampiro. En el ayuntamiento, el Mayor Wilkins enlista a Mr. Trick para que lo ayude a dar tributo a un demonio. Mr. Trick conoce al hombre justo para esto. La mañana siguiente, el director Snyder recluta estudiantes para vender caramelos, para recaudar fondos para la banda de Sunnydale High, y Buffy y la pandilla estan en la cumbre de su lista. Después que Buffy convence a su madre de que compre algunos caramelos, ella revive la platica de cuando ella puede tener permiso para manejar. Joyce no se muetra confome con el hecho de que su hija ande sobre ruedas. Buffy luego va a la biblioteca, diciendole a Joyce que ella tiene que ir a entrenar con Giles. Joyce no es complacida con todo el tiempo que pasa Buffy con Giles. En la biblioteca, Buffy entrena con Giles antes de irse temprano, diciendole que su madre la quiere en casa temprano.
Buffy visita a Ángel en la mansión, llevandole sangre de la carniceria. Cuando Buffy finalmente llega a casa, ella se sorprende de ver a su madre y a su vigilante esperandola en el porton. Ellos dos han descubierto que Buffy ha mentido para ir a otro lado. Joyce cree que ese lugar es el Bronze. Desconcertada con el modo en que la han estado tratando, Buffy le dice que como ella puede llenar sus exigencias de tiempo que ambos quieron pasar con ella. Después que Buffy se va a su cuarto, Joyce y Giles se relajan, comiendo una barra de chocolate. Sin embargo, esas barras han sido hechas en la fábrica, cuidadosamente observadas por un viejo amigo de Giles, Ethan Rayne. Buffy, Cordy, Xander, Willow y los otros estudiantes estan sentados en la sala de la escuela el viernes, esperando a que llegue su supervisor. El consejo asigna a Giles, quien esta sospechosamente tarde. Mientras los estudiantes esperan, Xander y Willow se comprometen en un juego prohibido debajo de la mesa, jugando con sus pies, aparentemente ellos aún estan sobre el otro por haberse besado la semana del baile.
El director de la escuela habla con otro profesor, Ms. Barton, para que reemplaze a Giles. Buffy esta asombrada y preocupada porque Giles no aparece, pero ella y el resto del grupo se sorprende más cuando Ms. Barton les habla libremente, llegando a referirse al director Snyder como "Comandante Snyder". Después de la escuela, Buffy va al departamento de Giles para ver lo que le sucede, pero eso se vuelve irrelevante cuando ella nota que su madre esta allí también. Giles le explica que él y Joyce han estado trabajando en un horario para hacerle fácil a Buffy pasar tiempo con ambos. Joyce despide a su hija dando las llaves del jeep, y diciendole que vaya a casa. Después que Buffy toma las llaves y se va, Giles enciende un cigarrillo, dejando de lado la charada que él y Joyce hicieron ante Buffy cuando ella llego.
Sin dejar pasar una oportunidad como esta, Buffy recoge a Willow y se van al Bronze, mostrando en el camino su habilidad para conducir. En el Bronze, Buffy y Willow notan una gran cantidad de adultos, lo que es inusual en cualquier noche en el Bronze. Lo más extraño del caso es ver a los adultos actuando como adolescentes, incluyendo al director Snyder, que actua como uno de la pandilla. Mientras Willow y Buffy tratan de desifrar el fenomeno, Giles y Joyce beben, fuman y escuchan el viejo LP antes de irse al pueblo. Giles y Joyce se detienen en las vitrinas de una tienda, una de las cuales tienen un abrigo que llama la atención de Joyce. Giles rompe la vitrina y roba el abrigo para su nueva chica. Un policia trata de detenerlo, pero Giles lo golpea y toma su arma antes de deja la escena con Joyce.
De regreso al Bronze, Buffy decide que ella necesita salir y hallar respuestas. Mientras Buffy, Willow y Oz se van del Bronze y se montan al jeep, Snyder los sigue hasta el auto. Desde que esto es un inconveniente, ella lo deja subir. Mientras tanto, los adultos estan por todo el pueblo actuando como adolescentes, justo como las personas en el Bonze. Dos chicos van en una carrera, y uno de ellos choca con Buffy. Después que todos bajan del auto, uno de los hombres corre y le roban su barra de chocolate a Snyder. Buffy descubrre que debe haber algo malo con el chocolate. Buffy le dice a Willow y Oz que lleven a Xander y Cordelia a la biblioteca, mientras que ella y Snyder van a la fábrica de chocolates.
Buffy y Snyder llegan a la fábrica, donde una gran multitud esta alrededor de la puerta de la fábrica por más barras de chocolate. En su camino a la entrada, Buffy es distraida al ver a Giles besandose con Joyce. Sin poder lidiar con ellos en estos momentos, Buffy golpea a los trabajadores y entra a la fábrica, con Giles, Joyce y Snyder siguiendola de cerca. Adentro, Buffy encuentra a Ethan, quien no pierde tiempo en correr. Él trata de perderlos en una masa de barras de chocolate, eventualmente Buffy lo encuentra. De regreso a la biblioteca, la pandilla trata de encontrar información util, pero ellos no pueden hacer mucho sin una guia. Buffy se entera por Ethan que su trabajo sólo era distraer a los adultos del objetivo principal, el cual es dar tributo a un demonio llamado Lurconis. Oz y Willow descubren que Lurconis se alimenta de bebes. Sin saberlo ninguno de ellos, un grupo de vampiros entra a la guarderia del hospital y se roban a cuatro niños. Buffy y los demás llegan muy tarde.
Sin embargo, Giles recuerda que Lurconis significa "gloton", y que se le puede encontrar en las alcantarillas. Elos bajan a las alcantarillas y encuentran a los bebes, junto con Mr. Trick y a otros cuatro vampiros junto con el alcalde. Tan pronto como Buffy y Giles llegan, el alcalde Wilkinson deja la escena inmediatamente. Mientras Buffy lucha contra los vampiros, Joyce y Giles se llevan a los bebes. Durante la batalla, Buffy lanza a uno de los vampiros a una piscina. Un gran ruido lo sigue y Lurconis, una gran serpiente, emerge y se come la mitad del vampiro. Mr. Trick reta a la cazadora, pero su vigilante interviene y trata de atacar al vampiro. Mr. Trick fácilmente lo arroja a la piscina y escapa. Con Lurconis apareciendo por segunda vez, Buffy desplega una linea y la enciende con una antorcha que los vampiros dejaron, creando una gran llama. Cuando Lurconis emerge otra vez, Buffy quema al demonio, enviandolo de regreso a su morada.
Después de esto, el alcalde Wilkinson expresa su decepción por el fallo de Mr. Trick, advirtiendole que no cometa el mismo error. La mañana del lunes siguiente, todos los adultos vuelven a la normalidad. Buffy se lamente con Gile después de la escuela por el desastre de su S.A.T. Ellos se encuentran con Joyce en su jeep, que aún esta dañado. Buffy cree que ella detuvo a Joyce y Giles antes de llegar muy lejos en su romance... o al menos eso cree.