Schatten der Vergangenheit

Eine junge Frau rennt durch die Dunkelheit. Sie wird von jemandem verfolgt. Der Unbekannte lauert ihr hinter der nächsten  Ecke auf und hält sie fest. Mit einem Holzpflockt zwingt er sie zum schweigen. Plötzlich verwandelt sich sein Gesicht in das von einem Vampir.Es ist Angel! Dieser wacht genau in dem Moment von diesem Alptraum auf.
Gleichzeitig sichert Kate Lockley einen Tatort ab. An der Wange der Leiche (die Frau aus Angels Traum) entdeckt sie ein eingeritztes Kreuz.
Es ist das dritte Opfer.
Wesley kommt ins Büro und erklärt Cordelia indirekt, dass er gerne mit ihr und Angel zusammenarbeiten möchte. Cordelia ist wenig begeistert davon und möchte ihn am liebsten loswerden. Auf dem Titelblatt einer Zeitung entdeckt Wesley einen interessanten Artikel. Er hört auf Cordelia zu nerven. Als Angel plötzlich auftaucht verschwindet er schnell.
Da Cordelia etwas für Angel nicht herrausgefunden hat, schlägt sie ihm vor Kate zu fragen. Er verspricht ihr zu Kate zu gehen, wird aber an der Tür nach draussen vom Sonnenlicht gestoppt. Also bevorzugt er dann doch den unterirdischen Weg.
Kate verspricht die Informationen zu besorgen und erzählt ihm von ihrem derzeitigen Fall. Angel sieht die Photos und erkennt das Opfer aus seinem Traum wieder.
Verwirrt verlässt er Kates Büro. Kate stellt ihren Kollegen ein Täterprofil vor - es trifft genau auf Angel zu.

     

Am Abend will Cordelia das Büro verlassen und läuft dabei Wesley in die Arme, welcher mit einem Pflock in der Hand vor der Tür lauert. Er zeigt ihr ihr den Bericht aus der Zeitung und äußert seine Vermutungen dazu. Cordelia ist entsetzt und kann ihm nicht glauben. Da taucht Angel auf und erzählt ihnen, dass er Träume davon hatte, die er als sehr angenehm empfunden hat. Also kommt er tatsächlich als Täter in Frage. Den folgenden Tag lässt er sich an sein Bett fesseln, um herauszufinden ob er wirklich der Täter ist. Dabei träumt er aus seiner Vergangenheit im 18.Jh. - eine ähnliche Szene wie am Anfang.
Am nächsten Morgen betritt Cordelia den Raum: es gab wieder einen Mord und somit ist Angel unschuldig. Er widerspricht ihr und sagt er sei es doch gewesen.
Wieder gibt es eine Szene aus Angels Vergangenheit: Die Opfer wurden nicht von ihm getötet sondern von seinem Schüler Penn. Angel machte ihn zum Vampir und brachte ihm das Aussaugen bei.
Irgendwo in L.A. hängt Penn gerade Zeitungsartikel über seine "Taten" auf.

Angel besucht erneut Kate, auch wenn Wesley dagegen ist. Er sieht sich erneut die Photos an und erkent eine Parallele: Penn spielt die Szenen von damals nach.
Angel liefert Kate eine exakte Täterbeschreibung und ein Phantombild. Er lässt die verwunderte Kate stehen und setzt sich zu Wesley in den Wagen.
Dort hören sie den Polizeifunk ab, in der Hoffnung Penn zu finden.
Penn hat schon wieder ein neues Opfer gefunden: es handelt sich um einen jungen Mann, der die Leute bittet ihm etwas Bier zu kaufen. In einer dunklen Gasse will er sich über ihn hermachen, doch in dem moment wird er von mehreren Polizeiwagen eingekreist. Als Kate erscheint, flieht Penn in ein Lagerhaus. Sie feuert drei Schüsse auf ihn ab. Penn bricht zusammen und bleibt am Boden liegen, Kate denkt sie hat ihn erschossen. Sie beugt sich über ihn und da schnappt er zu und will sie töten. Im letzten Augenblick bricht Angel durch die Decke des Gebäudes ein. Er und Penn liefern sich einen harten Kampf. Dabei verwandeln sie sich natürlich in Vampire. Kate ist erschreckt und fordert gleich über funk Verstärkung an. Penn entkommt, als er Angel durch die Luft schleudert.
Kate zielt mit der Wafffe auf Angel und fragt, ob er auch einen Schuss überleben würde. Er erzählt ihr die Wahrheit, die sie nicht glauben kann. In dem er seine Hand um ihr Kreuz legt und dieses sich in seine Hand brennt, beweist er es ihr.
Cordelia unterhält sich unterdessen mit einem Kunden und erzählt ihm dabei auch über Angel und Kate. Sie bemerkt jedoch nicht, dass dieser Kunde niemand anders als Penn ist. Angel taucht mal wieder in letzter Sekunde auf. Penn kann erneut fliehen, denn er nimmt den nichts ahnenden Wesley als Geisel.
Später besucht Angel Kate. Die hat in der Zwischenzeit alle möglichen Informationen über Vampire eingeholt und weis nun bescheid. Sie verbietet Angel ihr Haus zu betreten und macht ihn für das Geschehene verantwortlich.
Endlich finden er, Wesley und Cordelia eine Spur: Penn hat immer in  dem selben Hotel in L.A. gewohnt. Sie machen sich auf den Weg dahin und finden sein Quartier. Es ist jedoch leer. Durch verschiedene Hinweise finden sie einen Hinweis auf seine nächsten Opfer: Schulkinder.
Kate verteilt unterdessen Phantombilder von Angel und weist ihre Kollegen daraufhin, dass Penn probieren wird mit ihm Verbindung aufzunehmen.
Da taucht Penn auf und beschwert sich über das schlechte Bild, er nimmt Kate als Geisel.
Wesley und Angel finden die Beiden in der Kanalisation. Es kommt ernaut zum Kampf. Kate schnappt sich einen Holzpflock. Als Penn Angel genau vor sich hält sticht Kate zu. Sie sticht durch Angel und trifft Penns Herz. Dieser zerfällt zu Staub. Angel kann es kaum fassen, dass er nicht auch zerfiel. Sie zieht das Holzstück aus ihm raus und er sinkt zu Boden.